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保险代理管理软件系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 其他应用 | |
| ...... 信息撰写 | 有效期至,作者,内容 |
| ............ 用户列表 | 信息ID,已经阅读,用户名称 |
| ...... 信息提醒 | 有效期至,作者,内容,用户名称,已经阅读 |
| ...... 事务录入 | 执行日期,提醒内容,登录者 |
| ...... 事务提醒 | 登录者,提醒内容,执行日期 |
| 团队管理 | |
| ...... 在职人员信息 | 现状,人数,归口部门 |
| ............ 团队成员 | 照片,学历,出生日期,入司日期,身份证号,联系电话,家庭住址,性别,备注,姓名,归口部门,现状,推荐人,来源,离司日期,业务编号 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门,人数,现状 |
| ............ 团队成员 | 入司日期,离司日期,推荐人,家庭住址,备注,归口部门,业务编号,资格证号,姓名,性别,现状,联系电话,出生日期,学历,照片,身份证号,来源 |
| ...... 团队成员查看 | 现状,来源,联系电话,入司日期,归口部门,身份证号,家庭住址,出生日期,性别,离司日期,推荐人,姓名,学历,备注,资格证号 |
| ...... 团队成员信息 | 资格证号,来源,归口部门,身份证号,学历,家庭住址,现状,业务编号,推荐人,离司日期,备注,照片,性别,出生日期,联系电话 |
| 业绩管理 | |
| ...... 按险种类别排名 | 保费合计,险种类别 |
| ...... 个人业绩分析 | 非车险退保金额,归口部门,车险未决赔款,非车险未决赔款,非车险保费,非车险已决赔款,车险退保金额,车险保费,姓名,非车险赔付率,车险已决赔款,车险赔付率 |
| ...... 期间个人业绩排名 | 业务员,保费合计 |
| ...... 期间部门业绩排名 | 归口部门,保费合计 |
| 保单管理 | |
| ...... 车险 | 交费期间,保额,车牌号,保单编号,险种类别,保费,保障期间,保险名称,交费方式 |
| ............ 车险登记 | 业务员,被保险人,排量,车架号,退保日期,归口部门,联系电话,身份证号,性别,是否退保,退保原因,座位人数,出生日期,品牌型号,编号,车牌号码,金额大写,单位地址,联系地址,备注,车辆状态,险种类别,退保金额,业务来源,保费合计,发动机号,使用单位,使用性质,车辆颜色,核定载重量,车型,承保公司 |
| .................. 保险项目 | 承保公司,退保金额,备注,险种类别,生效日期,保额,退保原因,退保日期,交费期间,交费方式,业务来源,编号,到期日期,车牌号,保障期间,保费,是否退保,归口部门,投保日期,保单编号,退保备注,经办人,被保险人,保险名称,身份证号 |
| ...... 保单到期提醒 | 业务员,生效日期,身份证号,险种类别,保单编号,被保险人 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险配置 | 生效日期,是否退保,承保公司,险种类别,退保金额,备注,推荐人,业务员,到期日期,业务来源,性别,金额大写,工作单位,联系电话,归口部门,通信地址,退保原因,出生日期,身份证号,保费合计,退保日期,保单编号,备注1,投保日期,被保险人 |
| .................. 保险项目 | 保额,保险名称,保单编号,保障期间,车牌号,保费,险种类别,交费期间,备注,交费方式 |
| .................. 身故保险金受益人 | 受益比例％,备注,与被保人关系,身份证号,受益顺序,受益人姓名,保单编号,性别 |
| .................. 生存保险金受益人 | 性别,身份证号,受益比例％,备注,保单编号,受益人姓名 |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险设置 | 联系电话,是否退保,工作单位,投保日期,金额大写,生效日期,备注1,归口部门,业务员,退保原因,性别,出生日期,经办人,被保险人,推荐人,保费合计,业务来源,备注,承保公司,险种类别,到期日期,身份证号,通信地址,退保金额,退保日期,保单编号 |
| .................. 生存保险金受益人 | 受益人姓名,性别,保单编号,身份证号,备注,与被保人关系,受益比例％ |
| .................. 保险项目 | 保障期间,保险名称,险种类别,保单编号,保费,交费方式,车牌号,保额,交费期间,备注 |
| .................. 身故保险金受益人 | 身份证号,性别,受益人姓名,受益顺序,受益比例％,保单编号,备注 |
| 保费管理 | |
| ...... 按归口部门统计 | 承保公司,生效日期,保费合计,险种类别,业务员,保单编号,归口部门,到期日期,身份证号,投保日期 |
| ...... 按业务员统计 | 到期日期,承保公司,身份证号,投保日期,保单编号,被保险人,险种类别,归口部门,业务员,保费合计 |
| ...... 按投保险种统计 | 投保日期,到期日期,保费合计,承保公司,归口部门,身份证号,业务员,保单编号,险种类别,生效日期 |
| 退保管理 | |
| ...... 退保期间查询汇总 | 退保原因,归口部门,经办人,业务员,保单编号,退保日期,退保金额,承保公司,备注,投保日期 |
| ...... 车险退保设置 | 是否退保,被保险人,保费,退保日期,业务来源,保单编号,投保日期,退保原因,业务员,经办人,退保备注,退保金额,承保公司 |
| ...... 非车险退保登记 | 是否退保,业务员,退保原因,承保公司,被保险人,保单编号,归口部门,保费合计,经办人,投保日期,退保金额,业务来源,备注1,退保日期 |
| 查勘理赔 | |
| ...... 查勘理赔 | 报案单位或个人,受理日期,承保公司,业务编号,理赔状态,备注,保险类别,案件归口部门,联系电话,案件发生时间,投保单号,估损金额,案件发生地点,实际理赔金额 |
| ...... 查勘理赔期间查询 | 承保公司,估损金额,投保单号,业务员,案件发生时间,实际理赔金额,案件归口部门,保险类别,受理日期 |
| 基础管理 | |
| ...... 缴费方式设置 | 缴费方式 |
| ...... 归口部门设置 | 归口部门 |
| ...... 保险信息设置 | 缴费期间,保额,保险类别,保险名称,保费,保障期间 |
| ...... 承保公司设置 | 承保公司 |
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